Хон На-ра трудится стюардессой. Три года назад она потеряла свою мать и с тех пор осталась без родных. Возвращаясь в родной город, чтобы почтить память матери на её могиле, На-ра неожиданно сталкивается с молодым человеком, который утверждает, что он её отчим. Выясняется, что перед самой смертью мать На-ра успела выйти замуж, и теперь этот парень проживает в её доме и управляет закусочной, которая когда-то принадлежала её матери.

Маленький корейский мальчик живёт с мамой в Таиланде. Она работает агентом в Национальной службе разведки, полностью погружена в свою работу, и у неё почти не остаётся времени на сына. Но мальчик не скучает, он находит себе подружку по имени Ари.

Их дружба не продлилась долго. Ужасное событие разрушило их отношения: мать мальчика убивает гангстер, который оказался отцом Ари. После этого мальчика возвращает домой в Корею друг его матери, который тоже работает в НСР. Со временем мальчик смиряется с потерей и находит утешение в дружбе с сыном агента, становясь ему как брат.

Рассказ о группе юных медиков, которые оказывают медицинскую помощь жителям изолированных островов, путешествуя на специально оборудованном судне.

В 1983 году, после неудачного покушения на президента Южной Кореи во время его визита в Вашингтон, начальники внутренних и внешних разведывательных служб получают приказ найти северокорейского агента среди своих сотрудников. С этого момента каждый из них начинает подозревать другого.