Стэнли Миллер долгое время служил шерифом в небольшом городке в Нью-Гэмпшире. Однако после того, как он устроил грандиозный скандал на похоронах своей жены, ему пришлось оставить службу. Казалось, что найти замену Миллеру будет нелегко. Но вскоре на его место приходит Иви Баррет, решительная женщина, которая сразу же начинает расследовать череду странных убийств в городе. В процессе работы она обнаруживает, что за этими происшествиями стоят настоящие демоны. Иви понимает, что не справится в одиночку, и обращается за помощью к Стэнли, так как тот уже имеет опыт в борьбе с этими существами и знает, как их уничтожать.

Фильм основан на реальных событиях, рассказывающих о многолетнем противостоянии между департаментом полиции Лос-Анджелеса под руководством Уильяма Паркера и безжалостной криминальной организацией, возглавляемой бывшим боксёром Микки Коэном. Коэн сумел подняться на вершину преступного мира Лос-Анджелеса, что сделало этот город ареной ожесточённой борьбы между законом и криминалом.

Хэнк Купер, механик из небольшого городка, принимает участие в гонках на старых автомобилях, где каждый участник выбирает себе машину из числа старых и изношенных. Хэнк выбирает последним, поэтому ему достается единственная оставшаяся машина — потрепанный Херби. С помощью своего друга Родди, Хэнку удается завести Херби, и в знак благодарности маленький фольксваген жук побеждает в гонке.