Фильм рассказывает о детских годах пророка Мухаммеда, начиная с его чудесного рождения и до юности и зрелости, вплоть до начала пророческой миссии. Основная часть повествования посвящена усилиям пророка Мухаммеда и его сподвижников по утверждению ислама в VII веке.

На фоне конфликта за господство на Ближнем Востоке разгорается противостояние между мамлюками и османами. Войска султана Селима I сталкиваются с упорным сопротивлением жителей Каира, возглавляемых Туман-баем II аль-Ашрафом.