История рассказывает о необычной связи между девочкой, обладающей уникальными способностями, и мужчиной, сбежавшим из тюрьмы. Он становится её защитником, оберегая от тех, кто стремится использовать её дар в своих целях.

Шестеро совершенно разных людей начинают стажировку в ФБР на базе Куантико в Вирджинии. Руководит базой Миранда Шоу, первая женщина, достигшая такой высокой должности в ФБР. Вместе с бывшим партнером Лиамом О'Коннором, который теперь работает советником, она стремится отобрать лучших стажеров для агентской работы. Однако в будущем один из этих новобранцев станет подозреваемым в организации крупнейшего террористического акта в Нью-Йорке со времен событий 11 сентября.

Специальный агент Уилл Трент пережил трудное детство: его родители оставили его, и он рос в приёмной семье. Этот опыт оставил глубокий след в его душе и дал ему уникальную способность замечать детали в преступлениях, которые ускользают от других полицейских. Когда он приезжает на новое место преступления, то сразу понимает, что в доме произошло не только убийство, но и похищение ребёнка.

Эрик, амбициозный и успешный молодой человек, встречает Джулию — удивительную девушку, которая своей добротой и обаянием показывает ему, что истинное счастье не измеряется деньгами. Однако есть одна сложность: Джулия уже помолвлена. Решив изменить свою судьбу, Эрик находит способ вернуться в прошлое, чтобы завоевать сердце Джулии до того, как это сделает её нынешний жених.

Фильм рассказывает историю офицера, чьего сына-солдата, вернувшегося из Ирака, неожиданно исчезает после самовольного ухода. Отец начинает собственное расследование, в котором ему помогает местный детектив. Вместе они пытаются выяснить, что же на самом деле произошло с молодым человеком.