Ли Дон-щик, когда-то талантливый следователь, теперь работает в маленьком полицейском участке в тихом городке, наслаждаясь спокойной жизнью. Его новым начальником и напарником становится молодой и амбициозный Хан Джу-вон, чей отец стремится занять высокий пост в Главном управлении полиции. Вскоре их мирный городок потрясает серия убийств, которые напоминают преступления, совершённые двадцать лет назад.

Два совершенно разных старшеклассника — Сын-ин, который является лучшим бойцом в школе, и тихий, замкнутый Хён-тхэ — вскоре осознают, что значит быть настоящими друзьями.

Владелец частного детективного агентства получает задание от нового клиента найти пропавшую собачку. В процессе поиска на него нападают, подставляют, и в какой-то момент его ошибочно принимают за прокурора. Пытаясь выпутаться из сложившейся ситуации и понять, кто же этот таинственный клиент, детектив оказывается в еще большей путанице.