История повествует о личных судьбах трёх подруг. В фильме раскрываются разнообразные эпизоды их жизни, затрагивающие как радостные, так и печальные моменты в отношениях. Главные герои стремятся к новым впечатлениям и переживаниям.

Царю Петру однажды преподнесли в дар маленького чернокожего принца — доброго и умного мальчика. Быстро освоив все науки под руководством Петра, он был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и утонченных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов молодой человек влюбился в дочь богатого дворянина Наташу. Это событие изменило отношение к нему всего окружения Петра и самого царя. Однако немилость стала лишь поводом для поиска истины. За свое благородство и мужество он был вознагражден любовью Наташи, а также новым вниманием со стороны высшего света и самого Петра.