Фильм основан на реальных событиях и повествует о судьбе красного разведчика Кольцова, который в 1919 году был отправлен с особым заданием в штаб деникинской армии. Там он становится адъютантом командующего. Картина не только демонстрирует мастерски проведенные Кольцовым операции, но и погружает зрителя в сложный внутренний мир героев, живших в это противоречивое и трагическое время.