Фильм основан на реальных событиях и повествует о судьбе красного разведчика Кольцова, который в 1919 году был отправлен с особым заданием в штаб деникинской армии. Там он становится адъютантом командующего. Картина не только демонстрирует мастерски проведенные Кольцовым операции, но и погружает зрителя в сложный внутренний мир героев, живших в это противоречивое и трагическое время.

История рассказывает о реальных людях, таких как инженер-нефтяник Исай Казинец, военнослужащий Иван Кабушкин, студент-журналист Владимир Омельянюк, профессор-медик Евгений Клумов, партийный и советский работник Сергей Благоразумов и других. Эти герои с первых дней оккупации Минска начали формировать подпольные группы. Их главным мотивом была глубокая ненависть к захватчикам. Со временем подпольщики смогли наладить связь с партизанами и начали разрабатывать совместные операции.

В январе 1944 года партизаны контролируют большую часть территории Белоруссии — около шестидесяти процентов. Гитлер отдает приказ о начале крупного наступления против партизанских отрядов. Чтобы противостоять этой угрозе, советское руководство решает отправить двенадцать партизанских бригад под командованием Виктора Леоновича Лагуна в специальную зону, находящуюся в тылу врага. Партизаны начинают строить укрепления, копать траншеи и танковые рвы. Генерал-полковник немецкой армии Ганс Рейнгардт ставит цель уничтожить партизан всего за десять дней, используя для этого части шести дивизий, а также охранные батальоны и полки СС. Советским партизанам предстоит вступить в борьбу с противником, который значительно превосходит их как по численности, так и по вооружению.

Когда драматург решает создать произведение о выдающемся ученом, который трагически погиб во время испытаний, он начинает ближе знакомиться с его женой. По мере общения с ней, он все больше проникается их историей и в итоге решает посвятить свое творение не только ученому, но и его супруге, представляя их как неразделимую пару.

Американская и английская разведки объединяют усилия для получения данных о значительном научном прорыве в Москве. Однако их операция заканчивается неудачей. Советский разведчик Волгин сумел раскрыть сложный замысел и разоблачить вражеского агента...

Гришка Хамурару, внук подпольщика Самсона Хамурару, решает провести собственное расследование, чтобы восстановить доброе имя деда, которого в молдавской деревне Виорены до сих пор несправедливо считают предателем, погубившим партизанский отряд во время войны. В это время в село приезжает некий Морозин, выдающий себя за художника. Во время войны он оказался в плену вместе с Самсоном Хамурару, но не выдержал пыток и предал отряд, обвинив в этом других. Теперь Морозин вернулся, чтобы убедиться, что нет доказательств его предательства. Однако Гришка вместе с друзьями и бывшим партизаном Кайтаном разоблачают настоящего предателя.

Разведчик Сергей прибывает в Берлин под именем венгерского барона Переньи де Киральгазе, чтобы установить контакты с сотрудниками генштаба и министерства иностранных дел Германии. Его цель — найти тех, кто не поддерживает зарождающийся фашизм и ищет связи с СССР. В процессе работы он знакомится с Дорис Шерер, сотрудницей гестапо, мечтающей выйти замуж за венгерского аристократа. Благодаря этим знакомствам Сергей передает на родину первые сведения о военных заказах. События фильма основаны на реальных событиях, происходивших в Германии в 30-е годы.

Простая русская женщина, потеряв своего мужа и сына, оказалась в чужой семье и вырастила чужого ребенка.