Юн А-и, старшеклассница, вынуждена была рано повзрослеть из-за сложных жизненных обстоятельств. Её отец сбежал, спасаясь от коллекторов, а вскоре после этого ушла и мать. Теперь девушке приходится совмещать учёбу с работой и заботой о младшей сестре. А-и учится на отлично и мечтает скорее стать взрослой, чтобы найти стабильную работу. Однажды, преследуя улетающую купюру, она оказывается в заброшенном парке развлечений, где встречает таинственного фокусника, выступающего перед теми, кто верит в магию.

Ли Дон-щик, когда-то талантливый следователь, теперь работает в маленьком полицейском участке в тихом городке, наслаждаясь спокойной жизнью. Его новым начальником и напарником становится молодой и амбициозный Хан Джу-вон, чей отец стремится занять высокий пост в Главном управлении полиции. Вскоре их мирный городок потрясает серия убийств, которые напоминают преступления, совершённые двадцать лет назад.

Два 18-летних приятеля проводят время без особой цели, иногда попадая в неприятные ситуации. Тхэг-иль часто получает звонкие оплеухи от своей матери, бывшей волейболистки, и однажды решает уйти из дома. Его друг Сан-пхиль выбирает работу коллектора, а сам Тхэг-иль устраивается курьером в ресторан китайской кухни. Там он сталкивается с эксцентричным поваром — здоровяком, который не только выглядит устрашающе, но и при любой возможности норовит дать новичку тумаков.

Северокорейский беглец Ро Ги-ван прибывает в Бельгию из Китая, где он жил несколько лет, и пытается получить статус беженца. Однако доказать, что он действительно из Северной Кореи, а не кореец китайского происхождения, оказывается крайне сложно. Пока парень вынужден скитаться и ночевать, где придется, его бумажник крадет бельгийка корейского происхождения — девушка, обиженная на своего отца и занимающаяся мелкими кражами.