Для того чтобы поймать наркоторговца по прозвищу Бурый, в Одессу приглашают опытного оперативника из Москвы по имени Зверев. Его задача — внедриться в преступную группировку. Чтобы его легенда выглядела правдоподобно, ему необходимо приехать с женой и сыном.

На роль жены выбирают обаятельную Машу Яковлеву, сотрудницу архива МВД и вдову капитана милиции. Ее сын Павлик будет изображать сына Зверева. Однако с самого начала операция идет не так, как планировалось, и ситуация становится все более непредсказуемой.