Бэм, Бэра и Бэро — существа, которые не принадлежат ни к людям, ни к животным. Эти миролюбивые и справедливые герои всегда готовы прийти на помощь людям, несмотря на то, что их боятся и ненавидят. Несмотря на неприязнь со стороны людей, Бэм, Бэра и Бэро продолжают бороться с силами зла ради защиты человечества и с надеждой, что однажды их мечта сбудется, и они смогут стать настоящими людьми.

Фильм повествует о 39-летней преподавательнице художественной школы по имени Юри, которая начинает романтические отношения со своим 19-летним учеником Мируме. Когда его девушка Эн-чан узнает об их связи, она решает встретиться с Юри лицом к лицу.