Бэм, Бэра и Бэро — существа, которые не принадлежат ни к людям, ни к животным. Эти миролюбивые и справедливые герои всегда готовы прийти на помощь людям, несмотря на то, что их боятся и ненавидят. Несмотря на неприязнь со стороны людей, Бэм, Бэра и Бэро продолжают бороться с силами зла ради защиты человечества и с надеждой, что однажды их мечта сбудется, и они смогут стать настоящими людьми.

Эдо, 1814 год. Один из самых многолюдных городов мира, где бок о бок живут крестьяне, самураи, торговцы, знать, художники, куртизанки и, возможно, даже сверхъестественные существа. Пятидесятилетний художник Тэцудзо заслуженно гордится своими клиентами, которые приезжают к нему со всей Японии. Каждый день он создает уникальные произведения искусства: от огромного портрета Бодхидхармы на листе бумаги площадью 180 квадратных метров до крошечных воробьев на рисовом зернышке. Тэцудзо вспыльчив и саркастичен, равнодушен к сакэ и деньгам, и может потребовать целое состояние за работу, которая его не интересует.

Его третья дочь от второго брака, 23-летняя О-Эй, унаследовала талант и упрямство отца. Она часто рисует вместо него, но никогда не ставит свою подпись.

За день до своего шестнадцатилетия, неуверенная в себе Аканэ получает от мамы поручение - сходить в сувенирный магазин за подарком. В магазине она замечает странный камень с отпечатком, который идеально подходит под её руку. К удивлению владелицы магазина Ти, из подвала внезапно появляется незнакомец. Он представляется алхимиком Гиппократом и утверждает, что Аканэ предстоит отправиться с ним и его маленьким помощником Пипо в другой мир, чтобы предотвратить гибель волшебной страны.

Трое незнакомцев — двое мужчин и мальчик — оказываются в странной кубической комнате, не имея ни малейшего представления о том, где они находятся и как сюда попали. Вскоре к ним присоединяются девушка и решительно настроенный мужчина, который не собирается сидеть сложа руки и стремится найти выход. Однако их попытки выбраться приводят их в похожие комнаты, где их поджидают смертельные ловушки.

После победы на равнинах, Ли Синь продолжает тренироваться под руководством своего идола — генерала Ван Ци. В то время как правитель Ин Чжэн мечтает о едином Китае, войска Чжао нападают на Цинь и разрушают целый город, уничтожая его жителей. Чтобы восполнить численный перевес, в армию набирают крестьян, и теперь решающую роль будет играть стратегия. Советник предлагает кандидатуру Ван Ци, который готовит для Ли Синя особую роль в предстоящей битве.