Эта история рассказывает о двух мужчинах, представляющих разные поколения. Ку Пхиль-су, которому за сорок, уже перепробовал множество различных занятий. Сейчас он управляет небольшим баром, мечтая однажды добиться успеха в бизнесе. Чон Сок, двадцатилетний парень, вырос в бедной семье в провинциальном городе, но благодаря своему упорству и таланту поступил в престижный университет в Сеуле. Он уверен, что единственный путь к успеху — создать стартап и сделать его абсолютно уникальным.

Пак Щи-он страдает от расстройства аутистического спектра, что не помешало ему преодолеть множество трудностей и стать детским хирургом. Несмотря на его выдающиеся медицинские навыки, ему сложно общаться с людьми.

Ким У-хён, сын влиятельного полицейского чиновника, решил пойти по стопам отца и поступил в престижную полицейскую академию. Он показал выдающиеся результаты и окончил учебное заведение с отличием. После завершения образования У-хён начал работать детективом и присоединился к отделу расследования киберпреступлений вместе со своей коллегой Ю Ган-ми. Его главная цель – разоблачение преступников, которые прячутся в виртуальном мире.

В глубине лесного поселения Коксон начинают происходить страшные события: жители покрываются язвами, ведут себя странно и даже нападают на своих близких. Уже произошло несколько убийств, и полиция не знает, что делать. По слухам, причиной могут быть либо ядовитые грибы, либо загадочный японец, недавно появившийся в деревне. Местный полицейский Чон-гу сначала не придает этому большого значения, но все меняется, когда его дочь становится частью этого ужаса.

На пересечении границ России, Китая и Северной Кореи живет Ким Гу-нам. Когда-то он приехал сюда в поисках заработка, но удача отвернулась от него: он погряз в долгах и оказался в нищете. Его мысли постоянно возвращаются к жене. Внезапно ему выпадает шанс поправить своё положение — ему предлагают задание, которое требует устранения человека. Это его единственная возможность собрать нужную сумму и вернуться к жене.

Лейтенант Чон Джэ-гон преследует подозреваемого в убийстве Пак Чун-гиля. Зная, что тот неизбежно свяжется со своей возлюбленной Ким Хе-гён, которая управляет баром, Джэ-гон решает действовать хитростью. Он представляется бывшим одногруппником Чун-гиля и устраивается работать в тот же бар, постепенно завоевывая доверие Хе-гён.

Молодая специалистка по рекламе Пак Гён оказывается в предвыборной команде сеульского мэра, который стремится стать первым мэром города, избранным на третий срок подряд. Руководитель штаба предупреждает её, что политика — дело грязное. Несмотря на это, Пак Гён соглашается создать компрометирующий видеоролик о своём кандидате. План прост: после выхода видео мэр сможет эффектно оправдаться перед прессой и обвинить своих конкурентов в грязных методах.

Во время очередного кризиса в своей карьере писатель Чу-воль отправляется в Берлин, чтобы поработать там. В этом городе он встречает очаровательную Хи-джин, которая настолько ему понравилась, что, вернувшись в Корею, Чу-воль решает отправить ей трогательное любовное письмо. Так начинается их романтическая история. Хи-джин становится не только его девушкой, но и музой, вдохновляющей его на новые творческие высоты.

В верхах коммунистической партии Северной Кореи назревает опасный заговор. Высокопоставленный военный поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у устранить заговорщиков. Выполнив задание по ликвидации двух из них, Ом Чхор-у с винтовкой наперевес готовится встретить третьего на открытии совместного с Китаем центра. На площади собралась толпа, но вместо предполагаемой цели на церемонию прибывает лидер партии. Внезапно местность подвергается ракетному удару. Ом Чхор-у успевает схватить тяжело раненого лидера, двух выживших девушек и спрятать их в фургон с плюшевыми пандами. Чудом, в потоке китайских автомобилей, им удается пересечь границу и оказаться в Южной Корее. Теперь перед Ом Чхор-у стоит задача любой ценой сохранить жизнь лидера, чтобы предотвратить ядерную войну, и для этого ему придется сотрудничать с южнокорейскими спецслужбами.

В городе Аннам коррумпированный мэр Пак Сон-бэ сумел подчинить себе почти всех. Один из его верных помощников — полицейский детектив Хан До-гён — тайно выполняет грязную работу: устраняет ненужных мэру людей и подкупает нужных, а мэр, в свою очередь, оплачивает лечение его смертельно больной жены. Однажды, во время очередного грязного дела, Хан случайно убивает своего коллегу-полицейского и сваливает вину на наркомана, которому только что дал деньги для устранения свидетеля по приказу мэра. Прокурор Ким Чха-ин, воспользовавшись ситуацией, заставляет Хана записывать все разговоры с Паком. Хан оказывается в ловушке, где каждый шаг может стать роковым, а вокруг слишком много опасных игроков.