Продолжение популярного диснеевского сериала о детях известных добрых и злых сказочных персонажей теперь представлено в анимационном формате. Детям злодеев предоставили возможность изменить свою судьбу, отправив их учиться вместе с наследниками положительных героев. Зрители вновь встретятся с любимыми персонажами в новом облике, а также познакомятся с новыми историями и событиями. Какие испытания ждут этих юных талантов в волшебной школе? Какие новые сложности и интриги им предстоит преодолеть за её пределами? Эти необычные подростки всегда найдут приключения, даже когда, казалось бы, всё спокойно. Новый заряд положительных эмоций, драйва и переживаний за любимых героев гарантирован зрителям.

В канун Рождества внезапный снежный шторм застает жителей Грейстауна врасплох: поезда перестают двигаться, автомобили застревают в сугробах, а люди укрываются по домам, надеясь переждать непогоду. Однако одна отважная девушка решает выбраться из застрявшего поезда и направляется в уютную закусочную, известную своими вафлями. Она и не подозревает, что ее поступок станет началом цепочки событий, которые перевернут жизни многих людей: одна девушка обретет любовь с обаятельным незнакомцем, трое друзей одержат победу в гонке к «Вафельной», а судьба маленькой свинки окажется в руках влюбленного бариста.

Мэл, Иви, Карлос и Джей вынуждены снова отправиться на Остров Потерянных – то самое место, где они выросли и готовились следовать по стопам своих злодейских родителей. Но теперь их миссия изменилась: они возвращаются туда как спасители, чтобы дать шанс на лучшую жизнь другим детям. Однако, стоит ли это благородное намерение риска, связанного с поездкой на Остров? Смогут ли они противостоять неизвестной темной силе и закрыть брешь в защитном барьере, которая угрожает мирной жизни в Аурадоне?

После того как молодой правитель приходит к власти, он объявляет новый указ, предоставляющий амнистию потомкам известных злодеев, которые были заточены на острове. Этот указ дает им второй шанс. Все они отправляются в школу, где учатся дети Белоснежки, Рапунцель и других положительных персонажей. Теперь перед новым поколением стоит важный выбор: следовать по стопам своих родителей или начать жизнь с чистого листа и создать свою собственную историю.

Мэл, дочь Малифесенты и ученица старшей школы, возвращается на Потерянный остров, где обитают все злодеи. Здесь готовится заговор нового поколения антигероев, стремящихся обрести свободу. Чтобы узнать о их планах и поддержать Мэл, добрый король Бен, сын Красавицы и Чудовища, решает отправиться на остров. Однако для того чтобы внедриться в общество злодеев, ему предстоит освоить их привычки и поведение.