Лена, яркая красавица и талантливая спортсменка, настоящая гордость Приморска, всегда была уверена в своем блестящем будущем в плавании. С раннего детства она неразлучна с Жекой и Пашкой. Когда-то они дали друг другу слово, что никогда не разлучатся и не предадут. Но накануне выпускного вечера парни, давно соперничающие за сердце Лены, решаются открыть ей свои чувства, и одному из них приходится уступить.

Однако взрослые годы не оправдали ожиданий друзей. Семь лет спустя Лена, Жека и Пашка снова встречаются в родном городе. И теперь, как и много лет назад, Лена стоит перед сложным выбором. Но выдержит ли их детская клятва испытание временем?

Тридцатые годы, Украина. Американский инженер Майкл Шемрок вместе с сыном приезжает в Харьков, чтобы помочь в строительстве социализма. Вскоре он влюбляется в актрису Ольгу Левицкую, на которую уже давно обратил внимание один из красных комиссаров. В результате трагических событий Майкл погибает, и его сын оказывается в опасности. Спасение приходит от слепого кобзаря, который берет мальчика под свою опеку. Не имея других вариантов выжить в чужой стране, мальчик становится поводырем для своего спасителя. Их путь, полный опасностей и приключений, разворачивается на фоне тяжелых моментов украинской истории и разрушения человеческих судеб.