В лесу рядом с дачным поселком, известным как генеральские дачи, происходит жестокое убийство. Молодая девушка становится жертвой и оказывается буквально выпотрошенной ножом. Расследование этого ужасного инцидента поручено капитану Крюкову, оперативнику из отдела по борьбе с наркотиками, которого коллеги называют Опер Крюк.

Крюков выясняет, что следы преступления ведут к фирме «Вавилон», находящейся неподалеку. Эта организация занимается подготовкой девушек для работы за границей в сфере бизнеса. Однако в этом учебном заведении царят странные порядки: строгая дисциплина, усиленная охрана. Эти странности наводят Крюкова на мысль, что здесь могут использовать психотропные методы. Капитан начинает расследование...

Фильм рассказывает о периоде жизни Симона Петлюры, когда он жил в эмиграции в Париже. Это был недолгий отрезок времени, завершившийся трагическим событием — убийством Петлюры Самуилом Шварцбардом. История охватывает не только подготовку к этому убийству, но и последние дни жизни Петлюры, придавая повествованию особую глубину и уникальность.