Япония стоит на грани катастрофы. Суровая и беспощадная реальность сломила страну, погрузив людей в отчаяние. Но в этой, казалось бы, непроглядной тьме появляется проблеск надежды — возможность заключить контракт с демоном ради выживания. Что такое справедливость и что есть зло? До конца света остается всего 7 дней, и заключить контракт могут лишь 13 человек. Этот отбор станет определяющим для будущего...

Усио всегда считал рассказы своего отца о древнем предке, который пригвоздил демона к алтарю храма легендарным Звериным Копьем, выдумками. Однако, обнаружив монстра в собственном подвале, он вынужден пересмотреть своё отношение к семейной легенде. Чтобы защитить своих близких и друзей от внезапного нашествия духов, Усио решает освободить Тору из заточения. Но не приведёт ли это к ещё большим проблемам?

Главный герой – старшеклассник Харуми Казухито, который безумно увлечен книгами, особенно романами писательницы Натсуно Кирихиме. Однажды он замечает своего любимого автора в кафе, работающего над новым произведением, и видит, как на нее нападает вооруженный грабитель. Не раздумывая, Казухито бросается на помощь и... сам получает смертельное ранение. Однако благодаря «сверхъестественной силе книжного червя» он возвращается к жизни, но уже в облике обычной таксы. К своему ужасу, в новом теле он не может заниматься любимым чтением. Более того, его новым владельцем становится та самая Натсуно Кирихиме, женщина с садистскими наклонностями, которая проявляет свою жестокость с помощью ножниц.

В 2110 году человечество покорило просторы Солнечной системы и готовилось к исследованию дальнего космоса. Однако неожиданно появились незваные гости, которым не понравилось соседство с людьми. Агрессивные пришельцы Вульгары атаковали земную базу Ундина, расположенную на одном из спутников Юпитера, и начали беспощадно уничтожать корабли с гражданскими, пытавшимися эвакуироваться. Защитники, численно уступавшие врагам, не смогли обеспечить безопасный отход и, в отчаянии, обратились за помощью к начальнику секретной школы MJP, где, по слухам, готовят чрезвычайно талантливых пилотов.