История разворачивается вокруг романтической связи между талантливым поэтом-песенником и ангелом смерти.

Ли Сыль-би — ангел, который спускается на землю и становится человеком, чтобы защитить Щин У-хёна. Этот парень живёт с бабушкой, он эмоционально отстранён и очень популярен в школе благодаря своей привлекательной внешности и вокальному таланту. Когда его лучший друг Хван Сон-ёль узнает, что биологическая мать У-хёна станет его мачехой, их дружба превращается в соперничество. Конфликт обостряется еще больше, когда оба начинают испытывать чувства к однокласснице Сыль-би.

Хён-ук руководит агентством талантов, а также является талантливым композитором и продюсером. Несмотря на свою доброту и отзывчивость, эти качества остаются скрытыми за маской безразличия, которую он носит, чтобы держать людей на расстоянии. Такой стиль поведения Хён-ук выбрал после страшной аварии, в которой он потерял свою любимую девушку. С тех пор его жизнь превратилась в настоящий кошмар. Всё меняется, когда в его мир врывается Се-на — сестра погибшей возлюбленной. Она приезжает в Сеул с мечтой стать известным композитором, и Хён-ук решает ей помочь. Встреча с Се-на приносит в его жизнь искру, которая постепенно разгорается в пламя исцеляющей любви, благодаря их общей страсти к музыке.

Судья Со И-хён, известный своей честностью и верой в закон, получает нового напарника — Ли Джон-джу, которая не стесняется высказывать своё мнение обвиняемым. Ли Джон-джу предстоит столкнуться с могущественными людьми, которые подставили её брата, и бороться за справедливость.