В живописной долине Блекмор обитает семья возчика Джона Дарбейфилда. Однажды Джон узнает, что он прямой потомок знатного рода д’Эрбервиллей. Не привыкший к тяжелому труду, Джон быстро начинает копировать манеры аристократов и проводит много времени в кабаках.

Главной опорой для семьи становится старшая дочь Тэсс. Чтобы поддержать родителей и младших братьев и сестер, она решает отправиться в поместье богатой миссис д’Эрбервилль, своей родственницы. Тэсс еще не подозревает, какие испытания и события ждут её впереди...

Во время турне по Великобритании в 1926 году знаменитый иллюзионист Гарри Гудини увлекается женщиной-медиумом из Эдинбурга. Она обещает помочь ему установить контакт с духом его покойной матери, за что Гудини предлагает щедрое вознаграждение. Однако её способности оказываются в основном обманом, и события начинают разворачиваться совсем не так, как планировалось.

В 1348 году, в разгар Столетней войны между Англией и Францией, группа солдат возвращается домой в поместье леди Матильды. Однако радости их прибытие не приносит, поскольку муж леди Матильды, сэр Уолтер де Меллерби, все еще находится в плену во Франции.

Тем не менее, солдаты приводят с собой пленника, которого можно обменять на сэра Уолтера и получить значительный выкуп. Вскоре после этого в поместье начинают происходить странные и мучительные смерти. Леди Матильда начинает подозревать, что пленник, за которым она ухаживает, совсем не тот, за кого себя выдает.