Юрий, владелец бойцовского клуба «Витязи», принимает вызов от самого престижного клуба города «Файтерс» на организацию поединка между сильнейшими бойцами. Цель этого мероприятия — привлечь молодежь, подверженную влиянию улицы, в спортивные залы. Однако, зная о мощи и жесткости бойца из «Файтерса» по прозвищу Фугас, бойцы «Витязей» один за другим отказываются от участия. Отменить бой уже невозможно. В последний момент Юрий решает выставить на ринг Пашу «Профессора» — аспиранта, который пишет диссертацию по Гражданской войне и увлечен идеями русского офицерства. По иронии судьбы, именно в этот день Паша приходит к тренеру, чтобы сообщить о своем уходе из клуба. Накануне он поговорил с отцом, и его отправляют на стажировку в Москву, где начнется его блестящая научная карьера. Однако Паша не может подвести своего наставника и соглашается выйти на бой с заведомо более сильным соперником.

Спецотдел «Объект 11» был создан в советскую эпоху органами госбезопасности для решения задач, которые не поддавались стандартным методам. Отличительная черта «Объекта 11» заключалась в том, что большинство его членов обладали сверхспособностями. Во времена перестройки отдел был расформирован, но недавно его решили воссоздать.

Задачу собрать и возглавить спецотдел поручают полковнику Сомову, который руководил «Объектом 11» в 80-е годы. Первым человеком, к которому он обращается за помощью, становится его бывший соратник и друг, гипнотизер и чтец мыслей Анатолий Романов. В новом составе «Объекта 11» также окажутся люди с уникальными способностями: девушка-провидец, медиум и «чтец», способный прочитать любую страницу закрытой книги, просто коснувшись обложки. Однако не все члены команды обладают сверхъестественными талантами — майор ФСБ Дикой и майор МВД Трошина не имеют особых способностей. Главным оружием Сомова является его острый ум.

Главным противником спецотдела становится давний враг Сомова и Романова — могущественный экстрасенс Алекс Алексеев. Первое преступление, с которым сталкивается обновленный отдел, оказывается делом рук Алексеева, но ему удается скрыться. Сомов и Романов продолжают расследовать другие дела, параллельно пытаясь поймать Алексеева.

Второй фильм трилогии охватывает период с 1918 по 1948 годы, когда евреи активно участвовали во всех сферах государственной политики и культуры, что не имело аналогов в мировой истории. Лев Троцкий, второй по значимости лидер после Ленина, сыграл ключевую роль в создании Красной армии, а Яков Свердлов был ответственным за установление советской власти на местах. Витебским комиссаром по делам искусств был Марк Шагал. В это время появились новаторы в кино и фотографии, такие как Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов, Моисей Напельбаум и Аркадий Шайхет. Музыканты Матвей Блантер и Исаак Дунаевский стали признанными классиками легкой музыки своего времени.

Денис Комаров, выросший в детском доме и никогда не знавший своих настоящих родителей, случайно познакомился с семьей Адамовых. Эти люди приняли его тепло и стали приглашать к себе в гости, что приносило радость всем сторонам.

Проводя время в доме Адамовых, Денис быстро заметил, что у этой семьи есть серьезные проблемы с их сыном, который оказался его тезкой и ровесником. Молодой человек постоянно огорчает родителей своим поведением. Он водится с сомнительными личностями, в том числе с наркоманами, из-за которых однажды чуть не оказался в тюрьме.

Адамовы решают, что разумным выходом будет взять Дениса с собой на отдых, надеясь, что его положительное влияние поможет их сыну выбраться из этого опасного окружения.

Вадим Голиков, успешный промоутер в боксе, отправляется на охоту в тайгу к своему давнему другу, чемпиону Советского Союза по боксу Платошину. Там по случайности его отправляет в нокдаун внучка Платошина, Саша. Голиков сразу же замечает её бойцовские способности и предлагает ей поехать в Москву. Саша сначала отказывается от предложения, но после некоторых раздумий решает отправиться в столицу. Её ждёт трудный путь к успеху и славе, и она становится русской «малышкой на миллион».