Петербург, 1914 год. Время предреволюционной смуты, когда буржуазное общество и интеллигенция переживают глубокий кризис и декаданс. На первом плане - судьбы сестер Булавиных, Даши и Кати. Их повседневная жизнь полна любви, страстей и сердечных переживаний.

Действие происходит в глубоком тылу нацистской Германии. Советские танкисты, несмотря на многочисленные засады, совершают дерзкий побег из плена. Управляя танком, они умело уходят от преследования, нанося при этом финальные удары по врагу.

Немецкий шпион Штюрмер, выдавая себя за капитана Ворона, проводит серию диверсий, стремясь выйти на след командира партизан Стратиона. В их противостояние вмешивается дочь Стратиона, Галинка, которая влюбляется в Ворона.

Став его женой, Галинка долгое время не подозревает, кого она приютила и привела к партизанам. Когда правда открывается, она решает помочь своему отцу заманить немецкую колонну в засаду, следуя сигналам Штюрмера.

Осень 1941 года выдалась суровой. Враг уже у стен Москвы. В срочном порядке несколько зенитных батарей, защищавших небесные просторы столицы, были переброшены для противостояния немецким танкам. На перекрестке дорог, неподалеку от домика, в котором проживает женщина с тремя детьми, разместился расчет орудий...