Петербург, 1914 год. Время предреволюционной смуты, когда буржуазное общество и интеллигенция переживают глубокий кризис и декаданс. На первом плане - судьбы сестер Булавиных, Даши и Кати. Их повседневная жизнь полна любви, страстей и сердечных переживаний.

Взрослый мужчина погружается в воспоминания о своем детстве, пришедшемся на военные годы. В северном городке Заозерье, несмотря на все тяготы и лишения, жители продолжали жить своей жизнью, находили время для любви, песен и надежд на хорошие новости с фронта.

На борту судна «Циклон» работает необычная команда, состоящая исключительно из женщин. Никто бы не узнал об этом, если бы на корабль не отправили журналиста-практиканта Евгения. Под прикрытием повара он должен собрать материал для своего репортажа. Однако Евгений совершенно не умеет готовить, что приводит к множеству недоразумений и конфузов. Вскоре его отношения с очаровательными членами экипажа начинают ухудшаться...