В 1939 году нацистская Германия готовится к началу войны с Европой. Виктора Генри, командующего военно-морским флотом США, направляют в Берлин в качестве военно-морского атташе. Несмотря на опасность быть разоблаченным, Виктор собирает важные разведданные прямо в сердце Третьего Рейха. Благодаря своему острому уму и аналитическим способностям, он становится доверенным советником президента США Франклина Рузвельта на немецкой территории.

История семьи Генри, начатая в «Ветрах войны», продолжается с момента нападения Японии на Америку и вступления страны во Вторую мировую войну. Виктор Генри делает карьеру и становится командиром крейсера. Однако, помимо этого, он вынужден справляться с личными трудностями: его брак рушится, и он увлекается дочерью известного британского радиорепортера. Его сын Байрон также успешно служит офицером-подводником и получает назначение капитаном собственной подлодки. Но его радость омрачена тем, что его жена и сын находятся в немецком плену из-за их еврейского происхождения.

Ричарду Джексу не везет: несмотря на его блестящие способности в биологии, никто не признает его талант. Он мечтает о крупном открытии, которое изменит его судьбу. Когда ему случайно попадает в руки генетическая формула, разработанная его знаменитым предком доктором Джекиллом, Ричард решает добавить в нее свои изменения. В результате, выпив полученное зелье, он превращается... в коварную и обольстительную Хелен Хайд.

Прекрасная Хелен сразу же начинает привлекать внимание начальства, и ситуация становится опасной. Ричарду предстоит невозможное: избегать ухаживаний своего босса, найти противоядие для своего зелья и убедить свою невесту, что он не извращенец. С каждым разом Ричарду становится все труднее справляться с Хелен, и его эксперимент постепенно выходит из-под контроля.

Ученый Джефф Питерс создает андроида по имени Улисс, который является его точной копией, чтобы отправить его в длительную космическую экспедицию. Поскольку сам Джефф довольно сдержан и лишен эмоций, он привлекает эксцентричную Фрэнки, специалиста по связям с общественностью, чтобы она помогла превратить робота в более человечное существо. Однако результат оказывается неожиданным: Улисс начинает проявлять интерес к человеческой жизни гораздо больше, чем к полету в космос.

Уэйд Уокер, прозванный «Плакса», является самым дерзким и наглым хулиганом в школе. Он обладает уникальной способностью пускать одну-единственную слезу, что сводит с ума всех девчонок, особенно красавицу Эллисон. Когда эта правильная девушка влюбляется в Плаксу, их счастью мешают строгая бабушка Эллисон, назойливые поклонники, влюбленные в них до беспамятства, а также социальные барьеры: Эллисон принадлежит к клану богатых и консервативных, чья компания враждует с шайкой Плаксы.