Когда армия Тоётоми окружила замок Куроды и после трёхмесячной осады принудила его к капитуляции, Курода осознал неизбежность объединения страны под властью Оды Нобунаги. Несмотря на то, что его крепость считалась одной из самых неприступных в Японии, он решил присоединиться к Тоётоми, видя в этом путь к благополучию страны.

У Ноэ Исомуры непростая судьба: с утра до вечера она трудится в доме своего мужа, терпя постоянные упрёки и недовольство свекрови. Однажды весной, возвращаясь из храма по горной тропе, она останавливается, зачарованная красотой цветущей сакуры. Помочь сорвать ветку ей предлагает незнакомый самурай, оказавшийся рядом. Хотя Ноэ его не узнаёт, он, кажется, давно её знает. Оказывается, несколько лет назад он просил её руки, а теперь преподаёт кэндзюцу в местном додзё при школе. В это время начальник аграрного совета вводит новую земельную политику, угрожающую выживанию местных крестьян.