Психолог Штефан Шваб, переехавший в тихие альпийские предгорья после переутомления, эмоционального выгорания и развода, неожиданно оказывается втянут в череду кровавых событий, связанных с пробуждением древних легенд. Дети начинают пропадать, "грешников" убивают, и архаические саги становятся пугающе актуальными. Вместе с полицейским Анной Ляйтнер и новым возлюбленным своей бывшей жены, Шваб берется за расследование этих мрачных и загадочных происшествий.

Вера Ланц руководит отделом по расследованию убийств в Мюнхене. Помимо своей основной работы, она тайно занимается расследованием гибели своего мужа, держась в стороне от внимания коллег.

Ленни живет ради вечеринок и развлечений, полностью полагаясь на деньги своего отца, который оплачивает любые его прихоти. В том же городе живет 15-летний Дэвид, чья жизнь ограничена стенами дома из-за врожденного порока сердца и неутешительных прогнозов врачей. Отец Ленни, устав от беззаботного образа жизни сына, поручает ему заботу о Дэвиде. Неожиданно между ними возникает крепкая связь. Ленни помогает Дэвиду почувствовать радость жизни и исполнить его мечты, а Дэвид учит Ленни ответственности и заботе о других, что кардинально меняет его восприятие жизни.

Фриц и Мари, брат и сестра, получают на Рождество от своего крестного Дроссельмейера необычный подарок — Волшебную коробку и Щелкунчика. Ночью Мари пробуждается и видит в гостиной Мышиного короля и его свиту. Щелкунчик оживает и стремится защитить Мари. Когда она берет его в руки, то внезапно оказывается в Волшебной стране...

В одном королевстве жил король, который не мог смеяться. Он приглашал к себе шутов, чтобы они попытались его развеселить. Однако, многие из них потеряли свои головы после неудачных попыток вызвать у короля хотя бы улыбку. Одним из таких шутов был Брезель. Он тоже не смог рассмешить короля и оказался в непростой ситуации.

Однажды Брезелю приснился сон, который был настолько реалистичен, что он решил создать комикс на его основе. В самый трудный момент ему на помощь пришла фея, подарившая волшебный карандаш. Благодаря этому карандашу, персонаж его комиксов, Вернер, ожил и начал радовать всех своими забавными приключениями на стройке, в больнице и в других местах.