В современном Нью-Йорке молодые люди, которым чуть больше двадцати, осваивают магические искусства и неожиданно выясняют, что сказочный мир из их детских книг действительно существует. Однако этот мир оказывается не только реальным, но и крайне опасным.

В день своего 18-летия Аарон, воспитанный в приюте, встречает небесного посланника Камаэля, который раскрывает ему невероятную истину: он – избранный. Архангел объясняет, что от Аарона зависит судьба падших ангелов, изгнанных из рая за свои преступления. Теперь его миссия – вернуть этих ангелов в ряды небесного воинства, сражающегося со злом.

Офицер ЦРУ Клэр Стенвик и агент MI6 Рэй Коваль решили оставить работу в правительственной разведке и воспользоваться конфликтом между двумя крупными многонациональными корпорациями. Их задача – сохранить в тайне формулу, которая принесет огромные прибыли той компании, которая первой её запатентует.

Их работодатели — промышленный магнат Говард Талли и нечистоплотный бизнесмен Дик Гарсик — не останавливаются ни перед чем, чтобы достичь своих целей. С течением времени ставки растут, загадок становится всё больше, а методы становятся всё более грязными. Для Клэр и Рэя самым неожиданным оказывается их взаимное притяжение. Хотя каждый из них пытается перехитрить другого, их амбициозные планы рушатся, когда они осознают, что не могут обмануть свои чувства.

Люди создали сайлонов. Эти машины восстали против своих создателей и эволюционировали. Теперь они неотличимы от людей как внешне, так и внутренне. Некоторые из них запрограммированы верить, что они тоже люди. Существует множество идентичных копий. И у них есть своя стратегия.

Власти, ведущие расследование теракта, настоятельно рекомендуют Горди Брюеру не вмешиваться в это дело. Однако он уже оказался втянут в него самым трагическим образом: его жена и сын погибли в результате взрыва. Брюер, пожарный из Лос-Анджелеса, решительно настроен найти неуловимого террориста, известного как Эль Лобо.

Брюер уверен, что следующий удар Эль Лобо будет нанесен именно здесь. Но как это произойдет? Когда? И где именно? В отчаянных поисках ответов на эти вопросы становится понятно одно: это напряженное противостояние - как тикающая бомба, готовая взорваться в любой момент.