После того, как Лео спас мир, люди начали бояться его невероятной силы, и ему пришлось уйти к тем, кого он когда-то победил. Используя свои способности, Лео помогает армии короля демонов восстановить свои силы. Вдобавок, ему удается встретиться с Ехидной и выяснить причины её вторжения в мир людей.

Школьник Каэдэ Комура сильно увлечён своей одноклассницей Аи Миэ, которая обычно носит очки. Парень мечтает увидеть её глаза без очков и готов на всё ради этого. Однажды его мечта сбывается — Аи приходит в школу без очков.

На протяжении многих лет Япония страдает от ржавчины, которая поражает не только металлические конструкции, но и почву, растения и даже людей. Лекарства от этой беды пока не найдено, и граждане особенно опасаются разыскиваемого грибного террориста Биско Акабоси, прозванного Гриб-Людоед. Считается, что из его стрел вырастают грибы, распространяющие ржавчину.

Добросердечный доктор Мило Нэкоянаги тайно приобретает запрещённые грибы и пытается создать из них лекарство, чтобы спасти смертельно больную сестру, а также помогает всем, кто нуждается в помощи. Однажды к нему в дом врывается сам Биско, требуя вылечить тяжело раненого наставника. Биско рассказывает, что споры грибов могут на самом деле уничтожать ржавчину. Под преследованием правительственных отрядов Биско и Мило, верхом на гигантском крабе по имени Акутагава, отправляются на поиски легендарного гриба-ржавоеда.

Застенчивая девочка по имени Лико покидает свои родные края и отправляется в регион Кэнто, чтобы поступить в Академию Индиго и стать тренером покемонов. Перед отъездом бабушка дарит ей кулон, в котором скрыта волшебная сила. Вскоре у Лико появляется её первый покемон-партнёр — кот по имени Няходзя.

Аниме "Тио: Дорога в школу" {years}. {synopsis} Подробную информацию об этом аниме можно найти на Кинопоиске.