Лето 1944 года. В самый разгар Великой Отечественной войны схлестнулись две силы: с одной стороны — опытные немецкие солдаты, дисциплинированные и безжалостные, с другой — русские партизаны, измотанные, усталые, раненые и голодные. Эти люди уже почти забыли, что такое тепло родного дома, но твёрдо помнят одно: за их спинами — Родина, и отступать нельзя.

Главные герои этой истории — пулеметчик Ефрем Жаворонок и совсем юный паренёк по имени Алёша, которому всего шестнадцать лет. Ефрем осознаёт, что обязан заботиться о мальчике, как о собственном сыне. Ведь на войне нет чужих детей, матерей, жён или братьев.

Этот мелодраматический фильм рассказывает о сложных и страстных отношениях между персонажами. Главная героиня — молодая деревенская девушка по имени Тони, которой всего девятнадцать лет. Её жизнь полна трудностей: отца нет, мать больна, а младшая сестра Лидочка учится в техникуме. Тоня зарабатывает на жизнь шитьем. Она только начинает взрослеть и, как любая девушка, мечтает о светлой и нежной любви. Тоня хочет встретить своего принца, создать семью, родить детей и наслаждаться материнством. Однако её путь оказывается нелегким.

Перемены в жизни Тони начинаются с появлением нового директора совхоза, Дмитрия Петровича. Он проявляет к ней явную симпатию, что вызывает ревность у её поклонника Петра, водителя. Вскоре к Дмитрию Петровичу приезжает его сын Алексей из города. Алексей знакомится с Тоней, и между ними возникают романтические чувства. Дело доходит до того, что Алексей делает Тоне предложение руки и сердца. Девушка влюблена и счастлива от этого предложения. Но судьба не собирается щадить её, и впереди Тоню ждут новые испытания.