Двоюродные братья Дудусь и Полдек, каждый из которых абсолютно различен по характеру, только что завершили учебный год. Дудусь, хоть и носит очки, совершенно не приспособлен к жизненным трудностям, в то время как Полдек является его полной противоположностью. Оба героя собирались отправиться на отдых к морю, но на вокзале их ждал неприятный сюрприз: кошелек с деньгами и билетами исчез. Несмотря на это, они решают добраться до моря самостоятельно и без средств. В пути их ждут многочисленные приключения и испытания.

Начало 20-го века, эпоха декаданса. Время мистических сказок давно прошло, но душа графини Юлии все еще бродит по земле. Молодой поэт-декадент и художник из Кракова по имени Камиль недавно женился и отправился навестить своего дядю в старинный замок. Его бывшая возлюбленная проклинает его, и Камиль переезжает в особняк своей жены. После сильного дождя на кладбище размывает могилу прежней графини Юлии, и гробокопатель находит рядом с ней череп волчицы. Он приносит череп в особняк, и одна из служанок забирает его себе.

В особняке также живут граф с женой Софьей и двумя дочерьми, одна из которых зовется Анной, а также старуха по имени Агата. Агата протестует против того, чтобы молодожены поселились в комнате, которая ранее принадлежала "проклятой Юлии". По легенде, Юлия могла превращаться в оборотня. В первую же брачную ночь графиня Юлия-оборотень дает о себе знать...

Рассказ о жизни и деятельности Януша Корчака, педагога, который возглавлял приют для еврейских детей в Варшавском гетто.