Молодой герцог обладает необычным талантом – он способен управлять стихиями огня, воды, земли и воздуха. Однажды он спасает своего ученика, и вскоре им обоим становится известна тайна. Теперь только они могут положить конец войнам и разрушениям, а также помочь достойному человеку стать правителем мира.

Лу Чжаояо и её семья несут ответственность за охрану пещеры, где Король демонов заключил своего сына Ли Чэньланя, лишив его магических сил. Однако однажды Чэньланю удаётся сбежать, и он попадает в руки секты, считающей себя защитниками правды. Чжаояо решается на смелый шаг и спасает его от неминуемой казни, чем вызывает ярость праведников.