В 1928 году в Бразилии юную Сесилию, закончившую обучение в монастыре, забирает домой её мать, сеньора Иоланда Мата Медейрос, чтобы устроить её брак с влиятельным Эйтором Дамасено. Однако бывшая любовница Эйтора, сеньора Изабел Авила де Аленкар, полна жажды мести и хочет выставить его на посмешище в обществе, соблазнив его будущую жену. Для реализации своего плана Изабел привлекает своего друга, знаменитого сердцееда Аугусто де Вальмона.

Ана, состоятельная и одинокая женщина, приглашает на работу помощницу по хозяйству с перспективой стать няней для её будущего ребёнка. Со временем между ними развивается глубокая дружба, перерастающая в нечто большее. Однако беременность Аны сопровождается необычными изменениями, которые сильно влияют на её состояние.

Хосе, овдовевший владелец ночного клуба «Потерянный рай», когда-то оставил свою академическую карьеру, чтобы создать место, где его семья могла бы проявить свои музыкальные таланты. Его сыновья Анджело и Тейлор, внучки Селеста и трансгендерная Има исполняют популярные романтические песни, наполняя клуб волшебной атмосферой. Однажды на Иму нападают возле клуба, но её спасает полицейский по имени Одейр. Постепенно Одейр, очарованный необычной и талантливой семьёй, начинает проводить с ними всё больше времени, погружаясь в их уникальный мир, полный магии музыки.