Бессмертное существо, способное принимать самые разные формы, начиная от камня и мха и заканчивая животными и людьми, однажды оказывается в тундре. Пройдя через несколько трансформаций, оно находит тело волка. В этом обличье существо встречает одинокого мальчика и отправляется с ним в путешествие. Во время этого пути бессмертное существо начинает постигать, как устроен мир людей и что означают жизнь и смерть.

Давным-давно в королевстве Хайленд феи и люди жили в гармонии. Однако однажды люди решили подчинить себе фей и начали забирать у них крылья. 15-летняя Энн Хэлфорд живет в провинции и мечтает стать мастером по изготовлению серебряного сахара, как её мать. Она также надеется, что когда-нибудь феи и люди снова станут равными. Отправляясь на ярмарку сладостей в столицу, Энн нанимает в качестве телохранителя фею-воина Шелла Фен Шелла, которого спасает от жестокого работорговца. К удивлению Шелла, девушка обещает вернуть ему крыло, как только они доберутся до города.

Безликие дворяне, известные как Тени, живут в огромном поместье, расположенном глубоко в горах, вдали от других людей. Эти существа выделяют сажу. Когда молодая Тень приближается к совершеннолетию, ей назначают куклу, которая становится не только помощником, но и лицом.

Веселая кукла Эмилико служит тихой Кейт. Несмотря на их разные характеры, Эмилико старается изо всех сил, чтобы удовлетворить все потребности своей хозяйки. Со временем, узнавая больше о своей роли и обязанностях, а также встречаясь с другими куклами, Эмилико начинает задумываться о смысле своего существования. Одно из правил, которому должны следовать все куклы, гласит: «Не беспокойтесь о пустяках». Однако любопытной Эмилико очень трудно устоять перед тайнами дома Теней.

Офисный сотрудник неожиданно умирает и получает возможность переродиться в новом мире. Теперь его зовут Люсиэль, и он становится целителем.

Мэш Бёрндэд появился на свет без каких-либо магических способностей, а в фэнтезийном мире такие люди не живут долго. Поэтому его отец всегда оберегал и прятал сына от посторонних глаз. Когда Мэш подрос, они с отцом перебрались жить в леса, подальше от людей. Мэш обладает невероятной физической силой и постоянно поддерживает себя в форме, не забывая при этом наслаждаться вкусной выпечкой. Однако однажды его все же обнаруживают. Теперь, чтобы избежать гибели, ему необходимо стать учеником престижной академии магии и пройти все испытания, полагаясь исключительно на свою физическую мощь.