У Виталия, несмотря на его непримечательную внешность, скрывается сильное влечение. Он способен очаровать любую красавицу, но сначала ему нужно найти способ познакомиться с ней. Виталий живет с мамой, Мариной Францевной, которая по-прежнему видит в тридцатилетнем мужчине маленького мальчика, нуждающегося в заботе и внимании. Однако Виталька мечтает о реальных женщинах, красивых и влюбленных в него, но его внешность часто мешает ему показать себя таким, какой он есть, перед объектами своих мечтаний.

События начинаются в начале 80-х годов ХХ века, накануне Олимпиады в СССР. Юрий Градов, тогда еще работающий следователем в прокуратуре Астрахани, разоблачает крупную схему незаконного производства и продажи черной икры. После успешного завершения этого дела, Градова переводят в Генеральную прокуратуру СССР в Москве.

Анна управляет ювелирной компанией, воспитывает свою талантливую дочь Катю и готовится к свадьбе. Однако за внешним благополучием скрываются серьезные проблемы. Бывший муж оставил фирму в долгах, и предложение руки и сердца от нынешнего бойфренда вызывает у Анны смешанные чувства.

Чтобы спасти бизнес, Анна решает создать необычное украшение — новогоднюю елку из золота с игрушками из драгоценных камней. Но за день до запланированного аукциона, на котором она рассчитывает продать елку, на Анну сваливается целый ворох неприятностей.

Поля Малякова и Фома Михайловский, известные личности в мире шоу-бизнеса, внезапно оказываются в телах друг друга. Чтобы вернуться к своей прежней жизни, им необходимо разобраться с трудностями, с которыми сталкивается каждый из них.