Андрей когда-то принял решение, противоречащее семейной традиции, и, оставив карьеру учителя, отправился в Москву. Однако его бизнес потерпел неудачу, и единственным выходом из сложившейся ситуации стала продажа родового дома, который, по слухам, когда-то принимал Пушкина. Но возникло препятствие: для проведения сделки нужно было получить согласие отца, который отбывает срок в тюрьме и винит во всем сына. Чтобы восстановить отношения с отцом, Андрей решает пойти на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Но этого оказывается недостаточно, и для доказательства своих искренних намерений вернуться к преподаванию, он параллельно начинает работать учителем литературы в обычной школе. Днем он учит подростков ценить прекрасное, а вечером занимается с заключенными. И не всегда ясно, где работать безопаснее.

Русский князь Михаил и молодая Тиче — представители разных народов, миров и верований. Их любовь, казалось бы невозможная, преодолевает все преграды и начинает цепь судьбоносных событий. Теперь именно Михаилу предстоит решить судьбу родной Пармы, древней земли, пропитанной магической силой кровавых языческих богов. В этом суровом крае сталкиваются герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Здесь потерять жизнь не так страшно, как сделать выбор между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине на свете.