Она пережила ужасную аварию, в которой потеряла родителей и свою память. Взамен судьба одарила её необыкновенной способностью – она может видеть запахи. Эта новая способность добавила в её жизнь не только яркие краски, но и множество сложностей. В тот же трагический день он потерял сестру и с тех пор не переставал искать её убийцу. Судьба также наградила его необычным даром – он не чувствует боли. Их пути неизбежно пересекутся.

Университетский преподаватель Пак Тон-ха решает дать взятку профессору, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и увеличить свою зарплату. Однако его планы рушатся, когда профессор оказывается замешан в скандале с сексуальными домогательствами. Тон-ха впадает в отчаяние: перспективы на новую должность исчезают, а деньги, которые он копил на операцию для своего больного сына, вернуть невозможно. Вдобавок ко всему, на пустынной дороге он случайно находит машину с двумя мёртвыми бандитами и мешком денег. Без долгих раздумий, Тон-ха забирает деньги и закапывает тела у себя во дворе. Теперь ему предстоит скрываться не только от преступников и полиции, но и как-то объясняться перед женой, которая не подозревает о пропаже семейных сбережений.

Чи У - частный сыщик, который всегда носит солнечные очки, скрывающие его насмешливый взгляд. Однажды к нему обращается Джинни с просьбой найти некоего Мельгидека. Хотя в отношениях между детективом и клиентом доверие играет ключевую роль, в этом случае они не могут полностью полагаться друг на друга по ряду причин. Сразу после того, как Чи У соглашается взяться за дело, его обвиняют в убийстве коллеги. Теперь за ним охотится инспектор То Су.

Когда Иль Джи-мэ был маленьким, он потерял родителей и был усыновлен парой из Китая. Спустя годы он возвращается на родину в Корею, чтобы разобраться в своей судьбе. Оказавшись там, он сталкивается с жестокими реалиями жизни. Став свидетелем казни своей возлюбленной, Иль Джи-мэ решает посвятить себя защите простого народа от коррумпированного правительства.

В 1988 году обыкновенный бизнесмен О Дэ-су, отмечая трёхлетие дочери, по дороге домой напивается, начинает хулиганить и закономерно оказывается в полицейском участке. Оттуда его забирает друг детства, поручившись за него. Пока друг звонит жене О Дэ-су, тот неожиданно исчезает. Оказывается, его похитили неизвестные и заперли в комнате без окон на 15 лет.

Чтобы воздать справедливость за гибель своих близких, мужчина отправляется на отдаленный остров, где скрывается могущественный преступный босс.