1931 год. В маленьком провинциальном итальянском городке Чивита живет Тони, сын бедного пианиста Женаро. Молодой человек унаследовал не только талант отца, но и его бедность. Кроме того, у Тони есть дар к живописи и скульптуре. Он молод, красив и безумно влюблен в Марию, дочь богатого вдовца Джулиано, который яро поддерживает фашистов. Мария тоже испытывает к Тони сильные чувства. Однако её отец мечтает выдать её замуж за знатного и богатого синьора Мартино. К тому же, родители Тони и отец Марии испытывают друг к другу неприязнь.

Несчастные влюбленные решают сбежать в Бразилию, о которой Тони много слышал от своего дяди Джузеппе. Узнав о планах сына, старый Женаро проклинает его. Мария не может противостоять деспотизму отца. Расставаясь с Тони, она обещает ждать его возвращения. Тони клянется, что разбогатеет и обязательно вернется. Отправляясь в далекий путь, он даже не подозревает, что Мария ждет ребенка.