1931 год. В маленьком провинциальном итальянском городке Чивита живет Тони, сын бедного пианиста Женаро. Молодой человек унаследовал не только талант отца, но и его бедность. Кроме того, у Тони есть дар к живописи и скульптуре. Он молод, красив и безумно влюблен в Марию, дочь богатого вдовца Джулиано, который яро поддерживает фашистов. Мария тоже испытывает к Тони сильные чувства. Однако её отец мечтает выдать её замуж за знатного и богатого синьора Мартино. К тому же, родители Тони и отец Марии испытывают друг к другу неприязнь.

Несчастные влюбленные решают сбежать в Бразилию, о которой Тони много слышал от своего дяди Джузеппе. Узнав о планах сына, старый Женаро проклинает его. Мария не может противостоять деспотизму отца. Расставаясь с Тони, она обещает ждать его возвращения. Тони клянется, что разбогатеет и обязательно вернется. Отправляясь в далекий путь, он даже не подозревает, что Мария ждет ребенка.

Кайу, юрист по профессии, отказывается от перспективы возглавить одну из крупнейших компаний Бразилии, Garcia, после того как его отношения с Биби заканчиваются. Не задумываясь, он покидает Рио-де-Жанейро и отправляется в США. Спустя 15 лет Кайу решает, что настало время вернуться на родину. За эти годы он превратился в успешного профессионала, движимого высокими этическими стандартами. Вернувшись в Бразилию, он занимает важную должность, связанную с судебной системой, и вновь сталкивается с Биби, которая теперь ведет криминальный образ жизни.

В начале 1980-х годов среди главарей сицилийской мафии разворачивается ожесточённая борьба за контроль над рынком героина. Один из мафиози, Томмазо Бушетта, решает скрыться в Бразилии. В это время на его родине начинается кровопролитие, и Бушетта вынужден издалека наблюдать, как в Палермо убивают его сыновей и братьев. Осознавая, что сам может стать следующей жертвой, он попадает в руки бразильской полиции, которая затем экстрадирует его в Италию. Бушетта принимает судьбоносное решение, которое изменит весь расклад для мафии: он встречается с судьёй Джованни Фальконе и нарушает священную клятву верности Коза Ностре.

Диего - талантливый режиссер, который оказался на грани жизни и смерти. Его окружают люди, которые не знают, как к нему относиться из-за его сложного характера. Шансов на выживание у него почти нет, но если ему удастся выкарабкаться, он будет вынужден заново учиться жить.

Серджо выпускают из тюрьмы благодаря вмешательству таинственного влиятельного лица. Взамен он должен выполнить небольшое задание: добыть определённые документы в старом доме. Когда Серджо прибывает на место, он обнаруживает, что дом вовсе не пустует. В нём проживает супружеская пара с взрослой дочерью. Так начинается череда странных и жестоких происшествий, затрагивающих как эту семью, так и самого Серджо.