Великий жрец Ши Ин испытывает сильные чувства к своей ученице Чжу Янь. Однако его обет безбрачия и строгие правила, регулирующие отношения между учителем и учеником, становятся значительными препятствиями для этой любви. Дополнительно, их чувства усложняются тем, что они оказываются по разные стороны в политической борьбе.

Мир разделен на два клана: Людей и Крылатых. Долгие годы между ними шла война, пока не было заключено перемирие. Однако Люди все еще завидуют способности Крылатых летать. Эта способность исходит от воплощения Бога цветка: раз в сто лет Богиня цветка и ее возлюбленный воплощаются в паре влюбленных, которые, поцеловавшись, превращаются в пыльцу, дарующую Крылатым возможность летать. Люди создали город, способный подниматься в небеса, но без пыльцы полет невозможен, поэтому им необходимо воплощение Бога цветка.