После завершения Гражданской войны трое братьев решают не возвращаться в родной Теннесси. Вместо этого они отправляются на поиски лучшей доли на Дикий Запад.

Во время Второй мировой войны в Африке разгорается конфликт между капитаном Личем и майором Брэндом. Лич знает, что Брэнд проявил трусость в бою, и к тому же между Личем и женой Брэнда уже долгое время есть любовная связь. По возвращении из оккупированного немцами Бенгази, Брэнд предпринимает попытки устранить Лича. Он оставляет его присматривать за двумя ранеными немцами или позволяет скорпиону ужалить своего соперника, стараясь любыми способами избавиться от него.