МоМа, осиротевший в раннем детстве, был воспитан даосом, который постепенно обучал его искусству Тайцзи Цюань. Однако чувство несправедливости из-за потери родителей и ненависть к их убийцам мешали МоМа постичь истинную суть и красоту этого боевого искусства. Учитель, несмотря на все трудности, не прекращал попыток помочь своему ученику избавиться от агрессии и раскрыть его истинный потенциал.

Золотая чешуя никогда не найдет покоя, ведь когда Ветер и Облако встретятся, явится дракон. Мировая боевая ассоциация, ведомая Завоевателем, стремится объединить лучшие боевые искусства мира в одно целое.

Слова Вонючего Буды гласят: Завоеватель сможет осуществить свою мечту объединения мира боевых искусств, только если в его руках окажутся Ветер и Облако. Ради этого он убил всех близких Ветра и Облака. Однако он не подозревал, что у них был свой план мести. Молодые Ветер и Облако стали его учениками, выжидая подходящий момент для возмездия.

Когда в Гонконге начинается череда ужасных убийств, расследование поручают двум полицейским, которые часто попадают в неприятности. Молодой и беспокойный Ван и опытный Хуан, уставший от безрассудства своего напарника, вынуждены работать вместе. Все жертвы оказываются бывшими парнями амбициозной молодой актрисы Лю, что ставит детективов в тупик. Чтобы поймать убийцу, одному из них приходится притвориться новым возлюбленным Лю, вступая в опасную игру.

Семнадцать лет назад детектива Ли выгнали из полиции с позором из-за нелепого инцидента на пресс-конференции. Его дочь-подросток, не выдержав такого позора, сбежала, а сам Ли, как настоящий городской чудак, обосновался под мостом, копаясь в старых нераскрытых делах. Внезапно в городе начинают происходить особо жестокие убийства, жертвами которых становятся люди, подозреваемые в давних нераскрытых преступлениях. Полиция растеряна и не знает, что делать, но Ли, обладая способностью общаться с призраками будущих жертв, быстро выходит на след преступников.

Полицейский оказывается в тюрьме под видом заключенного, чтобы изнутри разоблачить случаи коррупции и преступной деятельности среди охранников и сотрудников учреждения.