МоМа, осиротевший в раннем детстве, был воспитан даосом, который постепенно обучал его искусству Тайцзи Цюань. Однако чувство несправедливости из-за потери родителей и ненависть к их убийцам мешали МоМа постичь истинную суть и красоту этого боевого искусства. Учитель, несмотря на все трудности, не прекращал попыток помочь своему ученику избавиться от агрессии и раскрыть его истинный потенциал.

Молодой человек из нашего времени случайно вызывает из прошлого четырех легендарных мастеров кунг-фу. Ип Ман, Вон Фэйхун, Чен Чжэн (литературный персонаж) и Хо Юаньцзя помогут молодому поколению вспомнить традиционные китайские ценности и научат их хорошим манерам.

Вонг Фей Хунг, мастер боевых искусств, одерживает победу в «львиных состязаниях», что приносит ему широкую известность в городе. Прибывший новый губернатор организует еще одно соревнование, но теперь противниками должны стать иностранцы.

Вон Фей Хун вместе со своими учениками Люн Фуном и Клабфутом, а также девушкой по имени Мэй, которую он встретил ранее, возвращаются в родной По Чи Лам. Там их уже ждут кузина Фей Хуна И, его отец Вон Кей Ин и двое других учеников, А Со и Порки Лэн. По возвращении они обнаруживают, что провинция страдает от голода, а пираты регулярно совершают набеги на фермеров. Местные суд и полиция также испытывают нехватку продовольствия. Вон Фей Хун и его спутники решают помочь городу справиться с морской угрозой.

Су, генерал в армии принца, уставший от постоянных сражений, решает оставить свою должность на пике карьеры, передавая её своему сводному брату Юаню. Вместе с женой, которая является сестрой Юаня, Су перебирается в провинцию, где вскоре у них рождается сын. Однако Юань давно питает глубокую ненависть к семье Су, так как отец Су когда-то убил его собственного отца. Все эти годы Юань усердно изучал смертоносное боевое искусство кулака пяти ядов. Он планирует обрушить свой гнев на Су в самый неожиданный момент.

В 1557 году морские пираты уже долгое время терроризируют восточные границы Китая. Когда они захватывают важный портовый город Цэньган, столичный генштаб отправляет на помощь опытному полководцу Юй Дао молодого и амбициозного военачальника Ци Цзигуана. Ци верит, что может положить конец пиратскому гнёту. Для этого, по его мнению, необходимы строгое подчинение и создание новой, мощной армии.