Ад – это место, где обитают различные существа, и оно больше напоминает огромный мегаполис, состоящий из бесконечных трущоб. В каждом районе здесь есть своя банда и свой лидер. Влад Чарли Стаз – жестокий и устрашающий вампир-вегетарианец, который правит в одном из таких районов. Однако, он не спит в гробу, не охотится за красивыми девушками и не пьет их кровь. Вместо этого он – заядлый отаку, увлеченный мангой, играми, аниме и женской красотой.

Застенчивый и мрачный пианист Каору, часто испытывающий приступы паники, переходит в новую школу. Там он знакомится с очаровательной Рико и местным эксцентричным хулиганом Сэнтаро, который обожает джаз и ударные инструменты. Вместе ребята постепенно начинают собирать свою собственную джазовую группу в кладовке музыкального магазина.

События разворачиваются в 1999 году, еще до появления Зентреди. В результате падения инопланетного космического корабля на Землю была обнаружена сверхтехнология, из-за которой разразилась война между ООН и АнтиООН. Этот конфликт длился восемь лет, и за это время многие опытные пилоты погибли, уступив место совсем молодым.

Шин Кудоу, молодой пилот истребителя F-14 Tom Cat из военно-воздушных сил ООН, был сбит противником и потерпел крушение на уединенном тропическом острове Майян. Его нашли и выходили местные жители. По удивительному стечению обстоятельств, этот остров и его племя имеют связь с Протокультурой, которая, вероятно, была принесена на Землю в древние времена. Необычные энергетические явления на острове по своей природе очень близки к той самой сверхтехнологии, которую обнаружила ООН.

После окончания Второй мировой войны Япония оказалась разделена между союзниками: северный остров Хоккайдо оказался под контролем Советского Союза, а Хонсю и южные острова перешли под управление американцев. В советской зоне оккупации началось строительство загадочного сооружения — огромной башни, настолько высокой, что трое старшеклассников с американского Хонсю могли видеть её контуры, устремляющиеся в небеса. Ребята дали друг другу слово, что однажды они создадут самолёт и выяснят тайну этой гигантской башни.