Всё начинается с алмазов. В маленьком провинциальном городке наладили подпольную огранку драгоценных камней. Бизнесом руководит владелец местного ресторана Павел Сергеевич, которого все зовут Павлик. В его деле помогает бывший школьный друг, начальник милиции Валерий Петрович, или просто Валера. Павлик пытается вовлечь в свои махинации ещё одного старого приятеля, инженера Юрия Владимировича, известного как Ю. В.

Ю. В. не повезло в жизни: он оказался в тюрьме по ложному обвинению. Когда он вышел на свободу, предложение Павлика вернуться в родной город и поработать главным инженером показалось ему спасением. Однако, должность оказалась лишь прикрытием для участия в алмазной афере.

Ю. В. предстоит пройти через множество испытаний и захватывающих приключений. Ситуация усложняется, когда в дело вмешивается Рита, жена милиционера Валеры, к которой Ю. В. испытывает чувства. Интрига накаляется ещё сильнее, когда в город неожиданно приезжает Маша, единственная дочь Ю. В. и студентка столичного университета, которую он не видел много лет.

События разворачиваются стремительно: таинственное исчезновение, погони, перестрелки, шантаж… В этих экстремальных обстоятельствах побеждают те, кто думает о других больше, чем о себе.

Фильм вдохновлен русскими народными сказками. Он рассказывает о любви царевича Ивана к волшебной лесной царевне Марье. В истории есть место интригам его старших братьев, а также захватывающим приключениям и героическим поступкам Ивана в борьбе против злых сил. Иван проявляет благородство и смелость, достойные настоящего сказочного героя.

Вера и Анатолий Пантелеевы решают расстаться из-за несовместимости характеров. Оба продолжают работать в правоохранительных органах: Вера занимает пост майора милиции, а Анатолий - капитана. Неожиданно судьба сводит их вместе для расследования сложного и запутанного дела. В процессе работы Вера замечает в Анатолии черты, которых раньше не видела, и постепенно осознает, что, возможно, упустила настоящую любовь.