На Землю несётся гигантский астероид, угрожая уничтожить всё живое. Но в последний момент его траектория неожиданно изменяется. На место предполагаемого падения отправляются спецслужбы и становятся свидетелями невероятного события: на землю медленно опускается светящаяся сфера. Из неё выходят... 444 человека.

Мужчины, женщины и дети, одетые в костюмы разных эпох, вызывают массу вопросов. Кто они? Что с ними произошло? Главные герои – агенты спецслужбы, созданной в экстренном порядке, берутся за расследование этого загадочного явления. Их задача – выяснить причины произошедшего и защитить население от возможной угрозы, которую могут представлять эти "пришельцы".

Психолог Настя Грачева, девушка строгих правил из приличной семьи, переживает разочарование в мужчинах после измены жениха. В поисках нового подхода к любви, она решается на необычный эксперимент. Настя обещает коллегам, что вскоре выйдет замуж, но обязательно по любви и с помощью научного метода. Проведя тестирование сотрудников своего института, она находит подходящего кандидата — зоопсихолога Тему Маслова. Настя предлагает ему проверить её теорию на практике: подчинить сердце разуму, полюбить друг друга ради науки и вывести формулу любви, чтобы избавить человечество от любовных страданий.

В московском районе Чертаново, известном своими странностями, неожиданно появляется сам Князь Тьмы. У него есть грандиозный план, но для его осуществления ему нужна помощь сына, который работает кассиром в супермаркете и имеет множество вопросов к своему отцу из преисподней. Всевластному Князю Тьмы предстоит наладить отношения с земными родственниками, чтобы реализовать свои замыслы и преподать урок человечеству.