События происходят в огромном городе Академия-сити и сосредоточены вокруг Акселератора – самого могущественного из семи эсперов пятого уровня. После того как он получил серьезные травмы, спасая «Последний заказ», герой утратил большую часть своих способностей. Теперь он вынужден восстанавливаться в больнице, ведя спокойную и размеренную жизнь. Однако все меняется с появлением загадочной Эстель Розенталь, которая втягивает его в конфликт с организацией, стремящейся использовать «Последний заказ» в своих зловещих целях. Теперь судьба всего мегаполиса зависит от Акселератора и его новой спутницы.

Аомори, Япония. Небольшой городок, известный своей живописной природой. В окружении гор и прозрачных рек, утопающих в зелени, жизнь идёт своим чередом — размеренно и спокойно. Так было до тех пор, пока туда не приехала молодая ведьма Макото. Её отправили к родственникам, чтобы она научилась самостоятельной жизни и улучшила свои ведьмовские навыки. Она поселилась у троюродного брата Кэя и его сестры Тинацу, которые сразу заметили её необычное поведение. Когда Макото поднялась в воздух на метле, выбранной на рынке, Тинацу окончательно поняла, что их ждёт весьма необычная и увлекательная совместная жизнь.

В 2022 году несколько репликантов планируют отключение электроэнергии в Лос-Анджелесе.