Действие разворачивается в Москве в 1925 году, в эпоху НЭПа. Три друга - Миша, Генка и Слава - повзрослели и вступили в комсомол. В их дворе происходит трагедия - ночью убивают инженера Зимина. Основным подозреваемым становится местный хулиган. Однако Миша не готов слепо верить в его вину и решает самостоятельно найти доказательства, чтобы выяснить правду.

После выхода из госпиталя и окончания службы на передовой, старшина Кацуба направляется в небольшой провинциальный город, чтобы передавать свои военные знания молодым курсантам. Однако с 17-летними юношами у него возникают трудности: они видят в своем наставнике человека несправедливого и чрезмерно строгого.