Главный герой Хуанкини уверен, что он настоящий волшебник, хотя окружающие не спешат признавать его таланты. Он убеждён в своих способностях и посвящает много времени изучению различных трюков, с помощью которых можно обманывать людей. Его новый номер - заставить человека исчезнуть прямо на глазах у публики. Этот трюк всегда вызывает восторг, но на этот раз что-то пошло не так. Человек действительно исчез, но никто не знает, куда он делся. Пропажа этого человека становится крупнейшим событием в истории Колумбии, ведь исчезнувший - самый известный и разыскиваемый преступник страны.

Паола и ее две старшие сестры растут в семье с патриархальными устоями, где жизнь тесно связана с церковью и наполнена ежедневными ритуалами. Родители сестер не могут принять стремительные изменения в окружающем мире. Отец семейства является католическим священником, а мать обладает даром видений и предсказывает будущее, используя игру в домино. В такой атмосфере Паола взрослеет: ходит в школу, находит новых друзей и впервые влюбляется. Постепенно она начинает лучше понимать себя и свои истинные желания.

Спустя тридцать лет Джеймс возвращается в свою родную Латинскую Америку с единственной миссией - найти донора для нужного органа и доставить его обратно в США. Во время этого путешествия он вновь сталкивается с воспоминаниями о своем жестоком прошлом, погружаясь в них с новой силой.