Испанские власти, стремясь противостоять мистическим силам и демонам, отправляют своих солдат на войну в земли, где сейчас находится Мехико. Руководить этой военной кампанией поручено конкистадору Эрнану Кортесу.

Действие происходит в Испании в 1940 году. Молодая женщина по имени Люсия, которой 25 лет, обручена с местным политиком Франциско. Она устраивается на работу секретарём в британскую горнодобывающую компанию, где её судьба пересекается с таинственным англичанином по имени Питер.