В 1985 году в коммунистической Венгрии молодой парень по имени Гери с нетерпением ждет начала учебы в колледже. Однако его мечты разбиваются, когда сотрудники государственной безопасности вынуждают его под давлением шпионить за Жолтом Савой, влиятельным лидером радикальных демократов.

Давиду, 18-летнему солисту молодёжного музыкального ансамбля, предстоит важное событие – национальный конкурс. В этот момент в коллективе появляется новая участница, виолончелистка Нори, которой всего 13 лет. Давид вскоре начинает подозревать, что между ней и их 60-летним дирижёром может быть нечто большее, чем просто рабочие отношения. Решив выяснить правду, он начинает собственное расследование.