Бывший мастер фехтования Мадарамэ Кютаро, известный своей суровостью и немногословностью, безуспешно ищет работу. Однажды ему предлагают деньги за выполнение весьма странного задания. Сакити просит избавиться от кошки своего хозяина, так как из-за неё тот стал вести себя как маленький ребенок.

Не имея других вариантов, Кютаро соглашается. Однако, встретив милую белую кошку, он понимает, что не может её убить. Вместо этого он решает спрятать её. Так начинаются удивительные приключения самурая и его пушистой спутницы.

Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно выросли в детском доме. В начальной школе их заботливая учительница Юко становится для них как старшая сестра. Однако её жизнь трагически обрывается на глазах у мальчиков. Они видят убийство, но их показания оказываются бесполезными: полицейский с золотыми часами скрывает правду.

Проходит 15 лет. Икуо становится детективом, известным своим профессионализмом. Тацуя, используя свой ум и привлекательность, поднимается по криминальной лестнице и становится влиятельным членом якудзы. Их объединяет одна цель: найти человека с золотыми часами, выяснить правду и разоблачить коррумпированную полицейскую систему.

История разворачивается в Японии XVI века, во времена эпохи Сэнгоку, когда страна погрузилась в хаос бесконечных гражданских конфликтов.

Искусный мечник Кютаро живёт в нищете и одиночестве. Он избегает людей и не умеет зарабатывать на жизнь ничем, кроме своего меча. Однажды Сакити, случайно заметив его мастерство, предлагает Кютаро необычную работу. Задача — убрать кошку, любимицу босса, из-за которой тот ведёт себя, как ребёнок. Деньги нужны, и Кютаро решает взяться за это странное задание. Но когда он приходит, чтобы выполнить поручение, перед ним оказывается милая белая кошечка, и он не в силах поднять на неё меч.